Dúvidas frequentes

Abri o WhatsApp, mas o cliente continua na agenda. Abrir o WhatsApp não conclui o contato. Clique em Atender → Registrar contato.

O botão de WhatsApp está cinza. O cliente não tem celular com DDD no cadastro. Corrija no ERP: com DDD, 10 ou 11 dígitos.

Não encontro um cliente na busca. O vendedor só encontra clientes da própria carteira, ou seja, clientes em que foi o último vendedor. Peça ao supervisor para agendar o cliente para você ou para transferir a carteira no ERP.

"Este cliente não é da sua carteira." O cliente pertence a outro vendedor. O perfil abre para você quando ele estiver na sua agenda (por exemplo, enviado em uma campanha).

Agendei vários clientes e alguns foram "ignorados". Eles já tinham contato pendente na agenda, estão marcados como Não contatar ou não têm vendedor ativo na loja.

O que conta como "Valor 3 anos"? É o campo ValorAno do ERP (ClientesEmpresa), que guarda o total comprado pelo cliente nos últimos 3 anos.

Como encontro clientes que sumiram, mas ainda são recentes? Em Minha carteira, use o atalho Inativos recentes (1 a 2 anos). Ou combine Sem comprar há + de 1 ano com Última compra a partir de (por exemplo 01/01/2025). Veja Minha carteira.

O cliente pediu para não ser mais procurado. No perfil, marque Não contatar e salve. Ele sai das campanhas e os contatos pendentes são cancelados.

Sou administrador e não vejo os dados da loja certa. Troque a loja no seletor do topo da tela.

Preciso registrar uma venda que surgiu do contato. Faça a venda normalmente no ERP e, no NCrm, registre o contato com o resultado Gerou venda.