Configuração e instalação (TI)
Requisitos
- .NET 10 (ASP.NET Core Runtime / Hosting Bundle no IIS)
- SQL Server com o banco NArqLO do ERP
- Licença Syncfusion Blazor
Banco de dados
Rode no NArqLO, nesta ordem:
| Script | O que faz |
|---|---|
sql\01_CRM_Schema.sql |
Cria o schema crm (Agenda, Contato, Campanha, MensagemPadrao, ClienteCrm) e as mensagens de exemplo. Não altera tabelas do ERP. Pode rodar mais de uma vez |
sql\02_Indices_Carteira.sql |
Opcional. Índices para a Carteira e o Painel (um deles em dbo.ClientesEmpresa) |
O que o NCrm grava no ERP:
Clientes.Medida1/2/3eClientes.Preferencia, quando alguém edita o perfil;ClientesEmpresa.Preferencia;ClientesEmpresa.DataContato/DescContato/DataRetorno, para o WPF enxergar o último contato. Desliga comEspelharEmClientesEmpresa.
appsettings.json — seção Crm
| Chave | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
Modo |
Direto |
Direto acessa o banco pela NClasses.Application; Api chama a NClasses.API |
ApiUrl / ApiKey |
Endereço da NClasses.API e a chave enviada no header X-Api-Key (modo Api) |
|
NatOperVenda |
["VENDA"] |
CodNatOper da vwKardex considerados venda |
NatOperCondicional |
["REMDEMO"] |
CodNatOper considerados condicional |
Supervisores |
[] |
CodRepres que entram como supervisor |
EmpresaMultiLoja |
9999 |
CadVend.Empresa do vendedor de várias lojas |
MultiLojaEhAdministrador |
true |
true: o 9999 entra como administrador; false: não entra no CRM |
EmpresaPadraoAdministrador |
null |
Loja inicial do administrador. null = primeira da tabela Filial |
VendedorVeSomenteCarteira |
true |
Vendedor só vê os clientes da carteira (ClientesEmpresa.CodRepres) |
RotuloMedida1/2/3 |
Calçado / Calça / Camisa | Rótulos de Clientes.Medida1/2/3 |
Ddi |
55 |
DDI usado nos links do WhatsApp |
EspelharEmClientesEmpresa |
true |
Grava o último contato em ClientesEmpresa |
VendedorEditaPerfil |
true |
Vendedor pode editar medidas e preferências |
WhatsGW (envio automático)
| Chave | Descrição |
|---|---|
WhatsGw:Habilitado |
Liga o botão Enviar pelo WhatsGW |
WhatsGw:ApiKey |
Chave da conta no WhatsGW |
WhatsGw:UsarNumeroDoVendedor |
Envia pelo número de CadVend.WhatsNum do vendedor (precisa estar conectado no WhatsGW) |
WhatsGw:NumeroPadrao |
Número remetente quando o vendedor não tem WhatsNum |
Sem o WhatsGW, o sistema funciona normalmente com o link wa.me, que abre o WhatsApp do próprio vendedor.
Login
O login usa CadVend: o código ou o NomeFantasia, mais a Senha (texto, a mesma regra do WPF). Vendedores inativos não entram.
Regras de dados
- Carteira =
ISNULL(ClientesEmpresa.CodRepres, Clientes.CodRepres)na loja. - Valor 3 anos =
ClientesEmpresa.ValorAno, mantido pelo ERP. - Última compra =
ClientesEmpresa.DataUltC. - Último atendimento = o mais recente entre
crm.ContatoeClientesEmpresa.DataContato. - Compras e condicionais =
vwKardexpelo CodNatOper, com tamanho (ProdTamanho.Grade1), cor (ProdCor.Grade2), marca e condição de pagamento. - Desconto % =
1 − (PrTotal / Qtidade) / PrLista.
Este manual
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