Clientes e perfil
Buscar cliente
Em Clientes, digite parte do nome, o CPF/CNPJ, o telefone ou o código e tecle Enter. O vendedor encontra só os clientes da sua carteira; o supervisor encontra todos da loja.
Cada resultado tem os botões WhatsApp, Perfil e Agendar.
Perfil do cliente
O perfil reúne tudo o que ajuda a vender para aquele cliente.
Topo
Botão de WhatsApp, Registrar contato (abre o atendimento) e Agendar retorno.
Indicadores: última compra, comprado em 3 anos, ticket médio, desconto médio e condicionais levados.
Dados
Celular, telefones, e-mail, aniversário (com a idade), ramo de atividade, cidade, endereço, data em que virou cliente e último contato registrado no ERP.
Medidas e preferências
| Campo | Uso |
|---|---|
| Calçado / Calça / Camisa | Tamanhos do cliente (até 5 caracteres, por exemplo 40, 42, M, GG) |
| Preferências | Estilo, cores e marcas preferidas (até 50 caracteres) |
| Preferências nesta loja | Observação específica desta loja |
| Observação comercial | Anotações livres do CRM: melhor horário, para quem compra etc. |
| Não contatar | O cliente pediu para não receber contato (LGPD). Ele sai das campanhas e da agenda |
Clique em Salvar. As medidas e preferências são gravadas no cadastro do ERP.
Perfil de compra (últimos 3 anos)
Rankings de marcas, tamanhos, cores e condições de pagamento mais compradas, e um gráfico das compras dos últimos 12 meses. Use para sugerir o que o cliente costuma levar: "chegou a jaqueta da marca X no seu tamanho M".
Abas
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Últimas compras | Data, produto, tamanho, cor, marca, quantidade, preço de lista, preço pago, desconto %, total, condição de pagamento e vendedor |
| Condicionais | O mesmo para as peças levadas em condicional |
| Contatos CRM | Histórico dos atendimentos: data, vendedor, canal, resultado, campanha e observação |
As grades permitem ordenar (clique no título) e filtrar (ícone do funil).