Minha carteira
A carteira são os clientes em que você foi o último vendedor na loja. A tela Minha carteira é onde você escolhe quem procurar quando a agenda do dia acabou.
Colunas
| Coluna | De onde vem |
|---|---|
| Cliente | Nome. Clique para abrir o perfil. 🎂 indica aniversário nos próximos 7 dias |
| Última compra | Data da última compra na loja e há quanto tempo foi |
| Valor 3 anos | Total comprado pelo cliente nos últimos 3 anos (campo ValorAno do ERP) |
| Último atendimento | O contato mais recente (do NCrm ou do ERP), com o resultado. nunca = nunca foi atendido |
| Aniversário | Dia e mês |
| Na agenda | Se o cliente já tem contato agendado, mostra a data |
Ordenar por
- Última compra (mais antiga primeiro): quem está há mais tempo sem comprar aparece primeiro.
- Último atendimento (mais antigo primeiro): quem nunca foi atendido, ou foi há mais tempo, aparece primeiro. Bom para "quem eu acho que já está na hora de procurar".
- Próximo aniversário
- Maior valor (3 anos): os melhores clientes primeiro.
- Nome
Filtros
| Filtro | Exemplo de uso |
|---|---|
| Sem comprar há | "+ de 1 ano": clientes que não compram há mais de um ano |
| Última compra a partir de | 01/01/2025: só quem comprou de 01/01/2025 em diante |
| Compras (3 anos) acima de R$ | 1.000: só clientes que compraram mais de R$ 1.000 em 3 anos |
| Sem atendimento há | "+ de 30 dias (ou nunca)": quem ninguém procurou no último mês |
| Aniversário | hoje, próximos 7 dias, próximos 30 dias ou neste mês |
| Nome | parte do nome (tecle Enter) |
| Só quem não está na agenda | esconde quem já tem contato agendado |
| Incluir "não contatar" | mostra também quem pediu para não ser contatado (não pode ser agendado) |
Combinando filtros: a "janela" de clientes
Sem comprar há e Última compra a partir de juntos formam uma janela. Exemplo:
Clientes que estão há mais de 1 ano sem comprar, mas que vieram à loja nos últimos 2 anos:
- Sem comprar há: + de 1 ano
- Última compra a partir de: a data de 2 anos atrás, por exemplo 01/01/2025
- Compras (3 anos) acima de: R$ 500 (opcional, para focar nos melhores)
- Ordenar por: Maior valor
São clientes que ainda se lembram da loja e valem uma mensagem de reaproximação.
Atalhos prontos
| Atalho | O que aplica |
|---|---|
| Inativos recentes (1 a 2 anos) | Sem comprar há mais de 1 ano, com última compra nos últimos 2 anos, ordenados por valor |
| Esfriando (90 dias a 1 ano) | Sem comprar há mais de 90 dias, com compra no último ano |
| 🎂 Aniversário em 7 dias | Aniversariantes da semana, em ordem de data |
| limpar filtros | Volta ao padrão |
Agendando
Um cliente: na linha, clique em agendar (escolhe data e motivo) ou em atender (fala agora e registra).
Vários clientes: marque as caixas (ou selecionar todos da lista). Aparece uma barra azul onde você escolhe:
- a data em que eles entram na agenda;
- a mensagem padrão, que fica sugerida em cada cartão já com o nome do cliente;
- o motivo, por exemplo "Novidades de verão";
e clica em Agendar selecionados.
Clientes que já têm contato pendente são ignorados, para não duplicar.
💡 Não agende 80 clientes para o mesmo dia. Divida em lotes de 10 a 20 por dia, em datas diferentes.
Supervisor
O supervisor escolhe o vendedor no topo ou deixa Todos os vendedores. Ao agendar com "todos", cada cliente vai para a agenda do vendedor da carteira dele.