Agenda
A Agenda é a primeira tela depois do login. Ela responde a uma pergunta: com quem eu preciso falar hoje?
Indicadores do topo
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Para hoje | Contatos marcados para hoje, mais os atrasados (em vermelho) |
| Próximos 7 dias | O que já está agendado para a semana |
| Feitos hoje | Contatos que você concluiu hoje |
| 🎂 Aniversários em 7 dias | Clientes da sua carteira que fazem aniversário. Clique para abrir a carteira já filtrada |
| Contatos no mês | Quantos atendimentos você registrou no mês e quantos viraram venda |
Clique nos três primeiros indicadores para trocar a lista exibida.
O cartão do cliente
Cada cliente aparece em um cartão com:
- nome, que leva ao perfil do cliente;
- etiquetas: nome da campanha, Retorno (um retorno que você agendou), 🎂 aniversário próximo, resultado do último contato;
- motivo do contato;
- última compra e valor comprado em 3 anos.
Os cartões com borda vermelha estão atrasados: a data já passou e o contato não foi registrado.
Botões do cartão
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Abre a conversa no WhatsApp (Web ou aplicativo) com a mensagem sugerida já escrita | |
| Atender | Abre a janela de atendimento: escolher a mensagem, enviar e registrar o resultado (veja Atendimento) |
| Amanhã | Passa o contato para amanhã sem registrar nada |
| ✕ | Tira o cliente da agenda |
⚠️ Abrir o WhatsApp não conclui o contato. Depois da conversa, clique em Atender → Registrar contato para o cliente sair da lista e o retorno ficar agendado.
Agendar um contato avulso
Clique em + Agendar contato, procure o cliente (nome, CPF/CNPJ, telefone ou código), escolha a data e escreva o motivo. Para agendar vários clientes de uma vez, use a Minha carteira.
Supervisor
O supervisor tem um seletor Todos os vendedores: pode ver a agenda da loja inteira ou de um vendedor específico, e cada cartão mostra de quem é o contato.