Acesso e perfis
Entrando no sistema
- Abra o endereço do NCrm no navegador (computador ou celular).
- Em Vendedor, digite o seu código ou o seu nome, do jeito que está no cadastro de vendedores do ERP.
- Em Senha, use a mesma senha do cadastro de vendedores.
- Marque Manter conectado se o aparelho for só seu.
Se aparecer "Vendedor ou senha incorretos", confira o código e a senha no ERP. Vendedor marcado como inativo não entra.
Para sair, clique em Sair no canto superior direito.
Perfis
| Perfil | Quem é | O que vê |
|---|---|---|
| Vendedor | Vendedor de uma loja | A própria agenda e só os clientes da sua carteira |
| Supervisor | Vendedor configurado como supervisor | Toda a loja, mais Painel, Campanhas e Mensagens |
| Administrador | Vendedor com empresa 9999 (atende mais de uma loja) | O mesmo que o supervisor, em qualquer loja |
O que é a carteira do vendedor
A carteira são os clientes em que você foi o último vendedor naquela loja, conforme o ERP registra em cada venda. Por isso:
- a busca de clientes mostra só os seus clientes;
- o perfil só abre para clientes da sua carteira ou que estejam ou já estiveram na sua agenda (por exemplo, recebidos em uma campanha);
- os aniversariantes e a tela Minha carteira mostram só os seus clientes.
Quando outro vendedor fizer uma venda para o cliente, ele passa para a carteira desse vendedor.
Administrador: trocando de loja
O administrador vê um seletor de loja no topo da tela. Ao escolher outra loja, todas as telas passam a mostrar os dados dela: agenda, carteira, painel e campanhas.
Vendedores com empresa 9999 não recebem agenda nem campanhas.
Usando no celular
O NCrm funciona no navegador do celular. O menu fica no botão ☰. Dica: no Chrome ou no Safari, use Adicionar à tela inicial para abrir o NCrm como um aplicativo.