# Minha carteira

A **carteira** são os clientes em que você foi **o último vendedor** na loja. A tela **Minha carteira** é onde você escolhe quem procurar quando a agenda do dia acabou.

## Colunas

| Coluna | De onde vem |
|---|---|
| **Cliente** | Nome. Clique para abrir o perfil. 🎂 indica aniversário nos próximos 7 dias |
| **Última compra** | Data da última compra na loja e há quanto tempo foi |
| **Valor 3 anos** | Total comprado pelo cliente nos últimos 3 anos (campo ValorAno do ERP) |
| **Último atendimento** | O contato mais recente (do NCrm ou do ERP), com o resultado. **nunca** = nunca foi atendido |
| **Aniversário** | Dia e mês |
| **Na agenda** | Se o cliente já tem contato agendado, mostra a data |

## Ordenar por

- **Última compra (mais antiga primeiro)**: quem está há mais tempo sem comprar aparece primeiro.
- **Último atendimento (mais antigo primeiro)**: quem nunca foi atendido, ou foi há mais tempo, aparece primeiro. Bom para "quem eu acho que já está na hora de procurar".
- **Próximo aniversário**
- **Maior valor (3 anos)**: os melhores clientes primeiro.
- **Nome**

## Filtros

| Filtro | Exemplo de uso |
|---|---|
| **Sem comprar há** | "+ de 1 ano": clientes que não compram há mais de um ano |
| **Última compra a partir de** | 01/01/2025: só quem comprou **de 01/01/2025 em diante** |
| **Compras (3 anos) acima de R$** | 1.000: só clientes que compraram mais de R$ 1.000 em 3 anos |
| **Sem atendimento há** | "+ de 30 dias (ou nunca)": quem ninguém procurou no último mês |
| **Aniversário** | hoje, próximos 7 dias, próximos 30 dias ou neste mês |
| **Nome** | parte do nome (tecle Enter) |
| **Só quem não está na agenda** | esconde quem já tem contato agendado |
| **Incluir "não contatar"** | mostra também quem pediu para não ser contatado (não pode ser agendado) |

### Combinando filtros: a "janela" de clientes

**Sem comprar há** e **Última compra a partir de** juntos formam uma janela. Exemplo:

> Clientes que estão **há mais de 1 ano sem comprar**, mas que **vieram à loja nos últimos 2 anos**:
> - Sem comprar há: **+ de 1 ano**
> - Última compra a partir de: **a data de 2 anos atrás**, por exemplo 01/01/2025
> - Compras (3 anos) acima de: **R$ 500** (opcional, para focar nos melhores)
> - Ordenar por: **Maior valor**

São clientes que ainda se lembram da loja e valem uma mensagem de reaproximação.

### Atalhos prontos

| Atalho | O que aplica |
|---|---|
| **Inativos recentes (1 a 2 anos)** | Sem comprar há mais de 1 ano, com última compra nos últimos 2 anos, ordenados por valor |
| **Esfriando (90 dias a 1 ano)** | Sem comprar há mais de 90 dias, com compra no último ano |
| **🎂 Aniversário em 7 dias** | Aniversariantes da semana, em ordem de data |
| **limpar filtros** | Volta ao padrão |

## Agendando

- **Um cliente**: na linha, clique em **agendar** (escolhe data e motivo) ou em **atender** (fala agora e registra).
- **Vários clientes**: marque as caixas (ou **selecionar todos da lista**). Aparece uma barra azul onde você escolhe:
  - a **data** em que eles entram na agenda;
  - a **mensagem padrão**, que fica sugerida em cada cartão já com o nome do cliente;
  - o **motivo**, por exemplo "Novidades de verão";

  e clica em **Agendar selecionados**.

Clientes que já têm contato pendente são ignorados, para não duplicar.

> 💡 Não agende 80 clientes para o mesmo dia. Divida em lotes de 10 a 20 por dia, em datas diferentes.

## Supervisor

O supervisor escolhe o vendedor no topo ou deixa **Todos os vendedores**. Ao agendar com "todos", cada cliente vai para a agenda do vendedor da carteira dele.